平塚保険見直し相談室

知らないと、数百万円の支出の差！

誰でも加入している生命保険。

生涯支払う保険料を計算すると、マイホームに次ぐ額になることも・・・ そう、高い「買い物」なんです。どんな時に、いくら受け取れるか？それで足りるの？　といった大事な点を意識されてますか。

ひょっとして、「入っていればとりあえず大丈夫」って思ってませんか。

申し遅れました。

子育て世代の保険と家計改善の専門家　代表・ファイナンシャルプランナー江口裕人です。 生命保険に加入している事は、素晴らしいんです。なぜなら、もしもに備え、残された家族を想ってのことですし、いわば、経済的な愛情の証ですから。

当社の扱う分野の多くは、カタチもなく分かりづらいと思われています。保険・住宅ローンといった金融商品、相続や社会保障、税務、不動産などです。そんな、「分かりづらい」を「ナルホド」に。知らないともったいないことが多いんです。

我々は、「中学生でも分かるように」、「目一杯もらえるように」を信条とし、あなたの目標達成の力になります。まずは、気軽にご相談ください。

当社が提供する『保険見直し相談やＦＰサービス』には、下記３点の特徴があります。

特徴 １　１８年の豊富な経験と実績

当社は、１,０００件を超えるご契約者を抱えております。創業以来１８年間に培った相談経験とノウハウで、あなたのお悩みにお応えいたします。 ご相談に際しては、あなたの想いをじっくりとお聞きすることから始めます。アドバイザーは、既にマイホームも購入し、子育ても経験してます。そんな意味で、子育て世代の方には人生の先輩としてのアドバイスなども差し上げられます。

特徴 ２　専門家ネットワークにより、幅広くお悩みに対応します。

ファイナンシャルプランナーは、プロデューサーです。ご相談内容は、生命保険見直し、住宅ローン、不動産購入の他、相続や事業承継などと多岐に関連することがあります。そこで、当社では弁護士、税理士、といった各分野の士業の先生。また銀行、証券の金融マン、不動産アドバイザーといった業界の専門家とネットワークを構築しています。

特徴 ３　「中学生でも分かるように」　がモットーです。

保険や金融のことは、分かりづらい　と思われています。難しいことを難しくお伝えするのでは、プロではありません。難しいことを「中学生にも分かるように」お伝えすることが、当社の持ち味です。そんな、お客様目線を大事にし、あなたの悩みや想いをじっくりと伺い、一緒に解決に向け対応します。

当社がご提供するサービスのご案内です。詳細については下記をクリックしてご覧ください。

→ 保険見直し相談

→ 住宅ローン・不動産購入の資金の相談  

→ サービス料金について

 

たとえば、こんな疑問ってないですか。

• 社会人デビューしたけど、生命保険って必要なの？
• 結婚しました。私達には、どんな保障が必要で、オトクなの？
• 子どもができたけど、生命保険って見直す必要があるの？
• マイホームを購入したら保障額を減らしてもいい、と新聞のコラムでみたけど、どうして？

このようなお悩み相談でも結構です。

あなたさまからのお問合せをお待ちしております。

→ お問合せフォームはこちらへ

保険や住宅ローン、その他お金にまつわるお役立ち情報です。

ご参考にしていただければ幸いです。

→ ”子育て世代”の生命保険選びで失敗しないポイント

→ 最近よく聞く、”先進医療”って？医療保険選びの秘訣

→ マイホーム購入前のマネーセミナーのお知らせ